アップル・レーベルからビートルズの弟バンドとしてデビューし、ザ・アイヴィーズからバッドフィンガーにバンド名を変え、『マジック・クリスチャン・ミュージック』に続き、1970年11月にリリースしたのが、2作目となる『ノー・ダイス』。そしてそこからシングル・カットされスマッシュ・ヒットとなった「嵐の恋（ノー・マター・ホワット）」、さらには後にニルソンやマライア・キャリーもカバーし全米No.1ヒットを記録した永遠の名曲「ウィズアウト・ユー」を含む本アルバムの、貴重なデモ・トラックやBBCライブ、さらにはオルタネイト・ミックス等をコンパイルした秘蔵タイトル。ジョーイ・モランドが加入し、本格的なバンド活動がスタートした時期でもあり、特にピート・ハムのソングライターとしての才能も開花した頃で、その名曲の数々のレア・トラック全23トラックぎっしりと。

・Tracklist

01. I CAN'T TAKE IT (extended version)/02. BETTER DAYS (UK single edit)/03. WITHOUT YOU (studio demo)/04. NO MATTER WHAT (studio demo)/05. BELIEVE ME (alternate version)/06. LOVE ME DO (instrumental)/07. GET DOWN (version 1)/08. PHOTOGRAPH (FRIENDS ARE HARD TO FIND) (unreleased)/09. WE'RE FOR THE DARK (rough mix)/10. GET DOWN (version 2)/11. WITHOUT YOU (if it's love demo)/12. WITHOUT YOU (i can't live demo)/13. NO MATTER WHAT (pete demo)/14. MIDNIGHT CALLER (pete demo)/15. BLODWYN (pete demo)/16. WITHOUT YOU (pete demo)/17. NO MATTER WHAT (TV live)/18. I CAN'T TAKE IT (BBC session 1)/19. BELIEVE ME (BBC session)/20. BETTER DAYS (BBC session)/21. WE'RE FOR THE DARK (BBC session)/22. I CAN'T TAKE IT (BBC session 2)/23. NO MATTER WHAT (midnight special)

◇Pete Ham - Vocal, Guitar, Piano / Joey Molland - Vocal, Guitar / Tom Evans - Vocal, Bass / Mike Gibbins - drums Percussion

・Type：Soundboard

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