前半は、「密室芸人」時代のタモリさんの代表的キャラクター「中洲産業大学森田一義教授」による音楽講座。世界各国の音楽をその国の言語風ハナモゲラで歌い上げています。後半は1stアルバムにも収録されていた「バラエティー・ショー」を収録。
A:教養講座「音楽の変遷その①」 -旋律の源とその世界的波及について
A1 シャンソン「パリの屋根の下にテームズ河は流れていない」(ボリス・シュバリエ)
A2 童謡「あぶらむし」(六十嵐澄芳)
A3 韓国民謡「ワラジ」(歌唱者不明)
A4 中国歌謡「熊猫深山」(歌唱者不明)
A5 ムード歌謡「富士見荘ブルース」(富士山田弘とプール・サイド)
A6 アルゼンチン・タンゴ「バラ肉のタンゴ」(カルロス・デルゲソ)
A7 カンツォーネ「この胸のとどろき」(イジール・チンクァエッティ)
A8 ハワイアン「ウイ・アイ・カウ・アイ・パイ」(ドン・アホー)
A9 スイング・ジャズ「ええ列車で行こう」(ペリー・オコモとデューク・エリート楽団)
A10 カントリー&ウエスタン「アイ・ウォーク・ザ・サイン」(ハンコ・オスノー)
A11 和製ロックンロール「ハイエナ・パパ」(チャコ高野)
A12 ロシア民謡「ウオトカの船酔」(ドン・コサクニン合唱団)
A13 フラメンコ「曲目不明」(歌唱者不明)
A14 ニュー・ミュージック「鰯雲」(さるまたし)
A15 ボサノバ「アカイベベ」(セルジオ・メンデル&ブラジル69)
A16 ヒット歌謡「サンスター」(ピンカラ・レディー)
A17 メンデル作曲「オーボエとフルートのための協奏曲”種の起源”」(イ・チジク合奏団)
タモリのバラエティー・ショーVol.2
B1 信濃路ツアー(於・国際経済バス車中)出発から好立松付近
B2 きょうのお料理「ハナモコシのシェネ地中海風」 信濃路ツアー・三流れ川付近
B3 古典落語「めけせけ」 信濃路ツアー・さんさしぐれ鳥居付近
B4 講談「材木屋吉兵衛-吉兵衛出世の巻」 信濃路ツアー・田園風景
B5 ピアノ・ジョッキー「夜をあなたと」 信濃路ツアー・灌漑用水湖上