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ディスク１はキャバーン・クラブでのライブから始まり「サム・アザー・ガイ」２バージョンと２０１３年になって新発掘音源として公開された「カンサス・シティ～ヘイ・ヘイ・ヘイ・ヘイ」をイントロから始まるコンプリート・バージョンで収録。「ハロー・リトル・ガール」はザ・フォアモストのレコーディング・セッションから。６３年スエーデンでのお馴染みのライブ音源は最新アップグレード完全版です。「アイ・ニード・ユア・ラヴィン」はジョンとジョージがアダム・フェイス、ドリス・トロイと一緒に歌った”レディ・ステディ・ゴー”でのライブで貴重な記録音源のひとつです。６５年「ウーマン」のレコーディング・セッションでポールがドラム演奏で参加したアーリー・テイクも２０１３年新発掘音源のひとつです。また映画「ヘルプ！」「イエロー・サブマリン」のフィルム・プロダクツもアップグレード・リマスター音源で収録。ディスク２の「サージェント」～「マジカル」時期のアセテート音源も新規リマスターのベスト・クオリティ収録。またＢＢＣラジオ音源からの「オール・トゥゲザー・オン・ザ・ワイアレス・マシーン」やタイニー・ティムの「ノーウエア・マン」、アップル・スタジオ・テストテープ等第一弾未収録音源も収録。ボーナスには第一弾収録の「愛なき世界（ワールド・ウィズアウト・ラブ）」のポールのデモ録音を初公開のピーター・アッシャーによるコンヴェンション音源で収録されてます。この第二弾もマニアックな音源から有名音源のアップグレードまで最新編集で時系列に収録したベスト・レア・コレクション第二弾となっています。

CD ONE
1. SOME OTHER GUY (take 1) 2. SOME OTHER GUY (take 2) 3. KANSAS CITY / HEY HEY HEY HEY (complete) - Live At Cavern Club September 5th 1962 4. HELLO LITTLE GIRL (The Fourmost) 5. HELLO LITTLE GIRL (recording session) - The Fourmost Recording Sessions July 24th 1963 6. INTRODUCTION 7. I SAW HER STANDING THERE 8. FROM ME TO YOU 9. MONEY (THAT'S WHAT I WANT) 10. ROLL OVER BEETHOVEN 11. YOU REALLY GOT A HOLD ON ME 12. SHE LOVES YOU 13. TWIST AND SHOUT - Live At Karlaplansstudion, Stockholm, Sweden October 24th 1963 14. THIS BOY (studio sessions)- Recording Sessions October 17th 1963 15. LEAVE MY KITTEN ALONE (take 5)- Recording Sessions August 14th 1964 16. I NEED YOUR LOVIN' (Adam Face)- Ready Steady Go! (with John and George) April 16th 1964 17. HELP! 18. THE NIGHT BEFORE 19. YOU'VE GOT TO HIDE YOUR LOVE AWAY 20. I NEED YOU 21. ANOTHER GIRL 22. YOU'RE GOING TO LOSE THAT GIRL 23. YOU LIKE ME TOO MUCH - Film Production Acetate 1965 24. WOMAN (Peter And Gordon)- Recording Sessions (Paul On drums) December 1st 1965 acetate 25. GIRL (take 2)- Recording Sessions November 11th 1965 26. PENNY LANE (overdub session)- Recording Sessions January 9th 1967 27. PENNY LANE (capitol promotion mono)- Remix 11 January 17th 1967 29. STRAWBERRY FIELDS FOREVER (acetate) 28. STRAWBERRY FIELDS FOREVER (capitol promotion mono)

CD TWO
1. SGT.PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND (acetate)- Recording Sessions March 3rd 1967 2. A DAY IN THE LIFE (acetate)- Recording Sessions February 22nd 1967 3. MAGICAL MYSTERY TOUR (acetate) - Recording Sessions May 3rd 1967 4. I AM THE WALRUS (acetate) - Recording Sessions September 6th 1967 5. BLUE JAY WAY (acetate)- Recording Sessions September 7th 1967 6. YOUR MOTHER SHOULD KNOW (acetate)- Recording Sessions August 23rd 1967 7. ALL TOGETHER ON THE WIRELESS MACHINE - BBC Radio One "Where It's At" November 25th 1967 8. THE INNER LIGHT (bombay sessions - instrumental) - Recording Sessions January 12th 1968 9. YELLOW SUBMARINE 10. LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS 11. SGT.PEPPER'S (applouse) 12. WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS 13. ALL TOGETHER NOW 14. GOOD MORNING, GOOD MORNING 15. IT'S ALL TOO MUCH 16. ALL YOU NEED IS LOVE- Yellow Submarine Movie Soundtrack Sessions 17. RADIO PROMO (YELLOW SUBMARINE MOVIE)- Promo KHJ Radio Ad 1968 18. SOUR MILK SEA (demo)- Home Demo with Radio Announce 1968 19. ST.LOUIS BLUES 20. I'M SO TIRED (acetate)- Take 14 Remix 1 Apple Acetate 1968 21. NOWHERE MAN (Tiny Tim) - George In New York November 1968 22. APPLE STUDIO TEST TAPE 23. OLD BROWN SHOE (acetate) 24. ALL THINS MUST PASS (acetate) 25. ROCK OF AGES (acetate) 26. SOMETHING (guitar demo) 27. LET IT BE (get back acetate)- Apple Acetate 1969 + bonus track 28. A WORLD WITHOUT LOVE (peter asher introducing)