Disc 1
1. ドリーミング・デイ [feat.山下達郎] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities]
2. パレード [feat.山下達郎] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities]
3. 遅すぎた別れ [feat.山下達郎] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities]
4. 日射病 [feat.伊藤銀次] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities]
5. ココナツ・ホリデイ'76 [feat.伊藤銀次] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities]
6. 幸せにさよなら [feat.伊藤銀次] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities]
7. 新無頼横町 [feat.伊藤銀次] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities]
8. フライング・キッド [feat.山下達郎] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities]
9. FUSSA STRUT Part-1 [feat.大滝詠一] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities]
10. 夜明け前の浜辺 [feat.大滝詠一] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities]
11. ナイアガラ音頭 [feat.布谷文夫] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities]
12. 幸せにさよなら (シングル・バージョン) [feat.山下達郎 伊藤銀次 大滝詠一] [Singles] (mono)
13. ドリーミング・デイ (シングル・バージョン) [feat.山下達郎] [Singles] (mono)
14. ナイアガラ音頭 (シングル・バージョン) [feat.布谷文夫] [Singles] (mono)
15. あなたが唄うナイアガラ音頭 [Singles] (mono)
16. ココナツ・ホリデイ3日目 [Rarities] (mono)
17. 真室川ソウル [Rarities]
18. 日射病 (Bathroom Version) [feat.伊藤銀次] [Rarities]
Disc 2
1. ドリーミング・デイ (1986 Re-Mix Version) [feat.山下達郎] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix]
2. パレード (1986 Re-Mix Version) [feat.山下達郎] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix]
3. 遅すぎた別れ (1986 Re-Mix Version) [feat.山下達郎] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix]
4. 日射病 (1986 Re-Mix Version) [feat.伊藤銀次] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix]
5. ココナツ・ホリデイ'76 (1986 Re-Mix Version) [feat.伊藤銀次] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix]
6. 幸せにさよなら (1986 Re-Mix Version) [feat.伊藤銀次] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix]
7. 新無頼横町 (1986 Re-Mix Version) [feat.伊藤銀次] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix]
8. フライング・キッド (1986 Re-Mix Version) [feat.山下達郎] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix]
9. 夜明け前の浜辺 (1986 Re-Mix Version) [feat.大滝詠一] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix]
10. ナイアガラ音頭 (1986 Re-Mix Version) [feat.布谷文夫] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix]
11. 幸せにさよなら (1986 Re-Mix Version) [feat.山下達郎 伊藤銀次 大滝詠一] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix]
Disc 3
1. ドリーミング・デイ (1995 Re-Mix Version) [feat.山下達郎] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke]
2. パレード (1995 Re-Mix Version) [feat.山下達郎] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke]
3. 日射病 (1995 Re-Mix Version) [feat.伊藤銀次] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke]
4. 幸せにさよなら (1995 Re-Mix Version) [feat.伊藤銀次] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke]
5. フライング・キッド (1995 Re-Mix Version) [feat.山下達郎] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke]
6. FUSSA STRUT Part-1 (1995 Re-Mix Version) [feat.大滝詠一] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke]
7. ナイアガラ音頭 (1995 Re-Mix Version) [feat.布谷文夫] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke]
8. 幸せにさよなら (山下&大滝ヴォーカル・バージョン) [feat.山下達郎 & 大滝詠一] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke]
9. ドリーミング・デイ (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke]
10. パレード (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke]
11. 遅すぎた別れ (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke]
12. 日射病 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke]
13. 幸せにさよなら (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke]
14. 新無頼横町 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke]
15. フライング・キッド (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke]
16. FUSSA STRUT Part-1 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke]
17. ナイアガラ音頭 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke]
Disc 4
1. Fussa 45 Studio Live 1976 [5.1ch ミックス] (スタジオライブ映像)
2. ドリーミング・デイ [feat.山下達郎] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities] (ハイレゾリマスタリング音源)
3. パレード [feat.山下達郎] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities] (ハイレゾリマスタリング音源)
4. 遅すぎた別れ [feat.山下達郎] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities] (ハイレゾリマスタリング音源)
5. 日射病 [feat.伊藤銀次] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities] (ハイレゾリマスタリング音源)
6. ココナツ・ホリデイ'76 [feat.伊藤銀次] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities] (ハイレゾリマスタリング音源)
7. 幸せにさよなら [feat.伊藤銀次] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities] (ハイレゾリマスタリング音源)
8. 新無頼横町 [feat.伊藤銀次] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities] (ハイレゾリマスタリング音源)
9. フライング・キッド [feat.山下達郎] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities] (ハイレゾリマスタリング音源)
10. FUSSA STRUT Part-1 [feat.大滝詠一] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities] (ハイレゾリマスタリング音源)
11. 夜明け前の浜辺 [feat.大滝詠一] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities] (ハイレゾリマスタリング音源)
12. ナイアガラ音頭 [feat.布谷文夫] [1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities] (ハイレゾリマスタリング音源)
13. 幸せにさよなら (シングル・バージョン) [feat.山下達郎 伊藤銀次 大滝詠一] [Singles] (mono) (ハイレゾリマスタリング音源)
14. ドリーミング・デイ (シングル・バージョン) [feat.山下達郎] [Singles] (mono) (ハイレゾリマスタリング音源)
15. ナイアガラ音頭 (シングル・バージョン) [feat.布谷文夫] [Singles] (mono) (ハイレゾリマスタリング音源)
16. あなたが唄うナイアガラ音頭 [Singles] (mono) (ハイレゾリマスタリング音源)
17. ココナツ・ホリデイ3日目 [Rarities] (mono) (ハイレゾリマスタリング音源)
18. 真室川ソウル [Rarities] (ハイレゾリマスタリング音源)
19. 日射病 (Bathroom Version) [feat.伊藤銀次] [Rarities] (ハイレゾリマスタリング音源)
20. ドリーミング・デイ (1986 Re-Mix Version) [feat.山下達郎] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix] (ハイレゾリマス
21. パレード (1986 Re-Mix Version) [feat.山下達郎] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix] (ハイレゾリマスタリング音
22. 遅すぎた別れ (1986 Re-Mix Version) [feat.山下達郎] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix] (ハイレゾリマスタリン
23. 日射病 (1986 Re-Mix Version) [feat.伊藤銀次] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix] (ハイレゾリマスタリング音源
24. ココナツ・ホリデイ'76 (1986 Re-Mix Version) [feat.伊藤銀次] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix] (ハイレゾ
25. 幸せにさよなら (1986 Re-Mix Version) [feat.伊藤銀次] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix] (ハイレゾリマスタリ
26. 新無頼横町 (1986 Re-Mix Version) [feat.伊藤銀次] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix] (ハイレゾリマスタリング
27. フライング・キッド (1986 Re-Mix Version) [feat.山下達郎] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix] (ハイレゾリマス
28. 夜明け前の浜辺 (1986 Re-Mix Version) [feat.大滝詠一] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix] (ハイレゾリマスタリ
29. ナイアガラ音頭 (1986 Re-Mix Version) [feat.布谷文夫] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix] (ハイレゾリマスタリ
30. 幸せにさよなら (1986 Re-Mix Version) [feat.山下達郎 伊藤銀次 大滝詠一] [1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix]
31. ドリーミング・デイ (1995 Re-Mix Version) [feat.山下達郎] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke] (ハイレゾリマスタリング音源)
32. パレード (1995 Re-Mix Version) [feat.山下達郎] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke] (ハイレゾリマスタリング音源)
33. 日射病 (1995 Re-Mix Version) [feat.伊藤銀次] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke] (ハイレゾリマスタリング音源)
34. 幸せにさよなら (1995 Re-Mix Version) [feat.伊藤銀次] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke] (ハイレゾリマスタリング音源)
35. フライング・キッド (1995 Re-Mix Version) [feat.山下達郎] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke] (ハイレゾリマスタリング音源)
36. FUSSA STRUT Part-1 (1995 Re-Mix Version) [feat.大滝詠一] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke] (ハイレゾリマスタ
37. ナイアガラ音頭 (1995 Re-Mix Version) [feat.布谷文夫] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke] (ハイレゾリマスタリング音源)
38. 幸せにさよなら (山下&大滝ヴォーカル・バージョン) [feat.山下達郎 & 大滝詠一] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke] (ハイレゾリマスタリング音源)
39. ドリーミング・デイ (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke] (ハイレゾリマスタリング音源)
40. パレード (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke] (ハイレゾリマスタリング音源)
41. 遅すぎた別れ (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke] (ハイレゾリマスタリング音源)
42. 日射病 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke] (ハイレゾリマスタリング音源)
43. 幸せにさよなら (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke] (ハイレゾリマスタリング音源)
44. 新無頼横町 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke] (ハイレゾリマスタリング音源)
45. フライング・キッド (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke] (ハイレゾリマスタリング音源)
46. FUSSA STRUT Part-1 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke] (ハイレゾリマスタリン
47. ナイアガラ音頭 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke] [1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke] (ハイレゾリマスタリング音源)